Phiên Mỹ đêm qua biến động mạnh, kéo theo thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc giảm. Ngày 21/11, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lao dốc khi mở cửa.
Hợp đồng tương lai KOSPI 200 của Hàn Quốc giảm 4% khi mở cửa, chỉ số KOSPI giảm hơn 4%.
Lo ngại về định giá quá cao liên quan đến trí tuệ nhân tạo làm trầm trọng thêm đà sụt giảm của cổ phiếu công nghệ. SK Hynix giảm gần 10% đầu phiên, Samsung Electronics giảm hơn 5%.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 2.5% đầu phiên, mức thấp nhất là 48,559.68 điểm, giảm hơn 1,200 điểm so với phiên trước đó.
Tập đoàn SoftBank giảm hơn 10% đầu phiên, dẫn đầu đà giảm trong các cổ phiếu thành phần Nikkei 225, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 5/11.
Tập đoàn chip nhớ khổng lồ Nhật Bản Kioxia giảm hơn 17%.
Ngoài ra, các cổ phiếu liên quan đến công nghệ và bán dẫn đồng loạt giảm. Tokyo Electron, Screen, Lasertec, Disco và các cổ phiếu khác đều ghi nhận mức giảm đáng kể.
Gần đây, làn sóng thảo luận về bong bóng AI lại nổi lên, tác động đến tình hình thị trường toàn cầu. Cổ phiếu công nghệ Mỹ với chủ đề chính là AI trải qua đợt điều chỉnh đáng kể. Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua diễn biến như "tàu lượn", cả ba chỉ số chính đều đóng cửa giảm.
Nhà đầu tư nổi tiếng, "phe bán khống" Phố Wall Michael Burry một lần nữa đăng bài trên mạng xã hội, chỉ trích bong bóng AI. Ông cho biết: "Mỗi công ty được liệt kê dưới đây đều có vấn đề đáng ngờ về ghi nhận doanh thu. Nếu tính tất cả giao dịch, biểu đồ gần như không thể nhận ra. Trong tương lai, mọi người sẽ xem đây là gian lận, chứ không phải hiệu ứng bánh đà. Nhu cầu cuối cùng thực tế rất thấp, hầu hết khách hàng đều được tài trợ bởi các nhà phân phối."
Vào thứ Năm (ngày 20/11), người sáng lập Quỹ Bridgewater Ray Dalio nhận định, mặc dù các khoản đầu tư liên quan đến AI đang thúc đẩy hình thành bong bóng thị trường, nhưng nhà đầu tư không cần phải thoát ra ngay lập tức. Dalio cho rằng bong bóng đang hình thành, nhưng cần yếu tố bên ngoài để chọc vỡ, yếu tố này khó có thể đến từ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, mà có thể đến từ thuế tài sản cao hơn.
Dalio nói rằng bong bóng không vỡ do hiệu suất của một công ty tốt hay xấu. Bong bóng hình thành khi mọi người quyết định chuyển đổi của cải tài chính (tài sản được định giá quá cao) thành tiền mặt. Sau khi bong bóng vỡ, thường theo sau là sự sụt giảm của thị trường và nền kinh tế, thậm chí cả những thay đổi chính trị lớn. Mặc dù Dalio không khuyến nghị nhà đầu tư bán ngay lập tức vì bong bóng, nhưng ông đề xuất các biện pháp phòng thủ như nắm giữ vàng hoặc giảm mức độ tiếp xúc tín dụng rủi ro cao.
Về mặt vĩ mô, Chỉ số Quản lý Thu mua Toàn cầu (PMI) ngành sản xuất của Nhật Bản tháng 11 là 48.8, PMI dịch vụ là 53.1, PMI tổng hợp là 52.0.
Về xuất khẩu, số liệu cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản tháng 10 tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 4.2% trong tháng 9. Mức tăng này vượt dự báo trung bình là 1.1%. Trong tháng 10, tỷ giá yên trung bình so với đô la Mỹ là 149.51 yên, giảm giá 2.5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng yên yếu hơn làm tăng lợi nhuận hải ngoại được các nhà xuất khẩu Nhật Bản hồi hương.
Tuy nhiên, số liệu chính phủ cho thấy xuất khẩu sang Mỹ giảm 3.1% so với cùng kỳ năm trước do xuất khẩu ô tô, thiết bị sản xuất chip và dược phẩm yếu. Ngược lại, mức giảm trong tháng 9 là 13.3%, và số liệu tháng 10 đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp xuất khẩu sang Mỹ suy giảm.
Ngoài ra, trái phiếu chính phủ Nhật Bản gần đây đối mặt với làn sóng bán tháo, lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong nhiều ngày liên tiếp. Theo báo cáo truyền thông nước ngoài, khi chính quyền thành phố cao có thể công bố kế hoạch kích thích tài khóa được quan tâm rộng rãi vào thứ Sáu, giao dịch "bán Nhật Bản" trên thị trường có lẽ mới chỉ bắt đầu. Thị trường tài chính Nhật Bản những ngày gần đây trải qua "cú đánh triple" ở cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ, làm nổi bật tính dễ tổn thương của "giao dịch thành phố cao".
