16 Câu Hỏi Cơ Bản Về Forex (Phần 1)

Một trader giỏi—tôi muốn nói rõ ở đây—quá trình này không phải là việc có thể đạt được chỉ trong vài tháng hay vài năm. Tôi sẽ đưa ra một số điểm chính cần lưu ý trong quá trình này: học hỏi không ngừng, học cách lập kế hoạch chiến lược, học cách tuân thủ và kiểm soát kỷ luật, học cách vượt qua rào cản tâm lý, và đọc nhiều sách hữu ích.

1. Làm thế nào để phát triển tâm lý giao dịch tài chính tốt?
   Trả lời: Trước tiên, những người có tâm lý cờ bạc mạnh hoặc khuyết điểm tính cách quá lớn thực sự không phù hợp để tự giao dịch. Họ có thể cân nhắc tìm người ủy thác hợp lý hoặc chọn công việc khác. Để phát triển tâm lý tốt, cần chú ý những điểm sau: Thứ nhất, hình thành thói quen lập kế hoạch giao dịch và thực hiện, tổng kết nghiêm túc. Thứ hai, người mới trong năm đầu chỉ nên dùng tối đa 5% vốn để giao dịch và kiên trì nguyên tắc này. Thứ ba, không xem thị trường quá 5 giờ/ngày—với người mới, quá 8 giờ là rất nguy hiểm. Thứ tư, học hỏi nhiều, đặc biệt là tìm mentor giỏi để trao đổi. Thứ năm, yêu cuộc sống—đừng biến giao dịch thành tất cả. Thứ sáu, đối mặt với lãi/lỗ một cách dũng cảm và thường xuyên tự phản ánh.

2. Làm thế nào để xây dựng hệ thống giao dịch?
   Trả lời: Hệ thống giao dịch rất phức tạp, nhưng tôi có thể tóm tắt vài ý: Thứ nhất, hệ thống bao gồm quản lý vốn, kiểm soát rủi ro, kiểm soát lợi nhuận và quy tắc hành vi. Thứ hai, bắt đầu từ một đồng tiền để xây dựng hệ thống giao dịch ngắn hạn, trung hạn và trung-dài hạn, bao gồm hệ thống tín hiệu, vào/lệnh, vốn & rủi ro, quản lý lợi nhuận. Thứ ba, hệ thống cần liên tục điều chỉnh và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Thứ tư, hình thành hệ thống mất ít nhất 3–5 năm—thời gian hoàn thiện tùy vào cá nhân, cần kiên nhẫn. Thứ năm, bản chất của hệ thống là con người—không có người tài, hệ thống sẽ vô dụng.

3. Sự khác biệt giữa giao dịch xu hướng và range, cách lập kế hoạch giao dịch?
   Trả lời: Xu hướng cần phân biệt xu hướng chính và hiện tại, từ đó lập kế hoạch chính và phụ. Range là thị trường dao động trong một phạm vi thời gian nhất định, thường xuất hiện sau các đợt biến động mạnh. Kết hợp sách Kỹ thuật Biểu đồ Nến Nhật Bản và quan sát K-line để hiểu rõ. Khi giao dịch theo xu hướng, cần xác định hướng chính và phụ—nếu ngược lại, rủi ro cao và lợi nhuận thấp. Trong range, giao dịch qua lại nhưng cần chú ý thời điểm range kết thúc để bắt đầu xu hướng mới. Mẫu kế hoạch giao dịch hàng ngày đã được cung cấp trước đây.

4. Làm thế nào để xác định xu hướng hình thành?
   Trả lời: Xu hướng cần nhiều yếu tố đồng thời: Thứ nhất, chu kỳ thời gian phù hợp. Thứ hai, biểu đồ trước đó phải có các điểm cao/thấp tương đối (đỉnh/đáy giai đoạn). Thứ ba, phân tích khung thời gian lớn như ngày, tuần, tháng. Thứ tư, các chỉ báo kỹ thuật như hỗ trợ/kháng cự của đường xu hướng. Thứ năm, giao dịch tại hỗ trợ/kháng cự của xu hướng lớn thường mang lại lợi nhuận dài hạn. Thứ sáu, so sánh cơ bản của các quốc gia. Thứ bảy, hiểu biến động tâm lý rủi ro và dòng tiền. Xác định xu hướng không đơn giản—cần tổng hợp các yếu tố trên.

5. Làm thế nào để nâng cao khả năng phân tích tiền tệ?
   Trả lời: Người mới nên tập trung vào một số đồng tiền chính. Hiện nay, các đồng tiền biến động khác biệt, khiến phân tích phức tạp hơn. Khi phân tích, cần kết hợp cả đồng tiền riêng lẻ và các đồng khác. Để phát triển kỹ năng phân tích, cần hiểu đặc điểm tiền tệ và thông tin cơ bản (quá khứ, hiện tại, tương lai). Phân tích kỹ thuật qua biểu đồ—tự vẽ thường xuyên sẽ giúp ích. Luôn kết hợp lập kế hoạch giao dịch và đánh giá lại để cải thiện. Kiên trì ghi chép và điều chỉnh.

6. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến và cách sử dụng?
   Trả lời: Có rất nhiều chỉ báo, nhưng dù kỹ thuật hay cơ bản đến đâu cũng chỉ là một phần—quan trọng hơn là tâm lý và hiểu biết thị trường. Các chỉ báo phổ biến gồm MA, KDJ, RSI, MACD, BOLL, FB. Cách sử dụng từng chỉ báo có thể tìm kiếm trực tuyến. Lưu ý: cách dùng chỉ báo phụ thuộc vào khung thời gian và loại giao dịch (ngắn/trung hạn). Muốn thành thạo, cần tổng kết thường xuyên.

7. Cơ bản là gì, cách phân tích và áp dụng?
   Trả lời: Cơ bản bao gồm tình hình kinh tế, dữ liệu, lãi suất ngân hàng, tin tức và sự kiện kinh tế của các quốc gia/khu vực. Phân tích cơ bản giúp đánh giá triển vọng kinh tế và tác động đến tiền tệ—rất quan trọng trong phân tích trung hạn. Phân tích cơ bản không đơn lẻ—cần so sánh giữa các quốc gia do sự liên kết tài chính toàn cầu. Đọc sách kinh tế và theo dõi tin tức là cần thiết.

8. Định nghĩa ngắn hạn, trung hạn và trung-dài hạn?
   Trả lời: Ngắn hạn thường là giao dịch trong ngày hoặc 1–3 ngày (không nên giao dịch siêu ngắn—quá khó và tốn sức). Trung hạn tính theo tuần, dựa trên chu kỳ sóng. Trung-dài hạn dựa trên xu hướng chính, thường kéo dài 1–3 tháng trở lên (dài hạn không phù hợp trong thị trường này). Không nên áp dụng khung thời gian cứng nhắc—cần linh hoạt theo thị trường, đặc biệt là ngắn hạn. Giữ lệnh trung hạn đòi hỏi kiên nhẫn—rất ít người làm được do yêu cầu tâm lý cao, không chỉ dựa trên kỹ thuật hay cơ bản.