Phạm vi và Chiến lược Cụ thể của Chiến lược Đầu tư Cổ phiếu

Chiến lược đầu tư cổ phiếu và hệ thống giao dịch của nhà đầu tư có phạm vi tương tự nhau. Chúng là hướng dẫn để chọn cổ phiếu, giao dịch và quản lý vị thế. Việc có một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân và thị trường là chìa khóa để tạo ra lợi nhuận ổn định.

1. Chọn cổ phiếu
   Xây dựng danh mục cổ phiếu tự chọn, quản lý linh hoạt, theo dõi liên tục và chờ thời điểm mua thích hợp trước khi hành động.

   Logic chọn cổ phiếu: Cổ phiếu theo chủ đề nóng, cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu phục hồi, cổ phiếu định giá thấp, cổ phiếu tái cơ cấu tài sản, cổ phiếu arbitrage... Trước đây đã có bài viết về cách chọn cổ phiếu vào cuối phiên.

2. Nguyên tắc Danh mục: Đa dạng hóa hợp lý
   Khi có điểm mua, nên mua theo danh mục và chú ý phân tán rủi ro.

   Điều này giúp tránh rủi ro "thiên nga đen" từ việc tập trung quá nhiều vào một cổ phiếu hoặc tình trạng bị mắc kẹt lâu dài. Danh mục nên bao gồm cổ phiếu từ nhiều ngành và chủ đề khác nhau.

3. Theo xu hướng
   Điều chỉnh vị thế bằng cách tăng hoặc giảm tỷ trọng, hoặc bán khống trong xu hướng giảm—không bao giờ đi ngược xu hướng.

   Tuân thủ kỷ luật "đường sinh mệnh". Mua khi thị trường hoặc cổ phiếu ở trên đường này; ngược lại, xem xét bán.

   "Đường sinh mệnh" thường là đường trung bình động (MA). Giao dịch ngắn hạn dùng MA 10 ngày, trung và dài hạn dùng MA 20 hoặc 30 ngày. Cũng có thể dùng "đường sinh mệnh" trong công cụ Kênh Cực Phản của Winner Gann.

4. Quản lý vị thế
   Giao dịch theo lô. Khi có cơ hội mua, mua nhiều cổ phiếu theo từng đợt. Tương tự, bán cũng theo từng đợt. Kiểm soát tỷ trọng hợp lý.

   Khi thị trường tăng mạnh với khối lượng lớn, nên tăng tỷ trọng. Ngược lại, giảm tỷ trọng hoặc bán khống là cần thiết.

5. Cải tiến liên tục hệ thống giao dịch
   Xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên các nguyên tắc trên và tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hệ thống cần được điều chỉnh liên tục dựa trên trải nghiệm thực tế để duy trì lợi nhuận bền vững.

Trong đầu tư, nhà đầu tư cần có chiến lược riêng, tránh hành động theo đám đông hoặc tin đồn. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến:

1. Chiến lược Mua dài (Long-Only)
   Mua cổ phiếu kỳ vọng tăng giá và bán khi đạt mục tiêu. Đây là chiến lược phổ biến nhất.

2. Chiến lược Đa vị thế (Long-Short)
   Kết hợp các công cụ phòng ngừa rủi ro như cho vay chứng khoán, hợp đồng tương lai chỉ số, quyền chọn... bao gồm chiến lược alpha, phòng ngừa rủi ro và theo xu hướng.

3. Chiến lược Đầu tư Từ trên xuống
   Phân tích kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, sau đó đến ngành và cuối cùng là công ty. Phù hợp với nhà đầu tư giá trị.

4. Chiến lược Đầu tư Từ dưới lên
   Phân tích công ty trước, sau đó đến ngành, thị trường và kinh tế vĩ mô. Thường dùng các chỉ số định lượng (tăng trưởng doanh thu, ROE...) để sàng lọc. Phù hợp với nhà đầu tư ngắn hạn.

5. Chiến lược Giao dịch Lưới
   Mua khi giá giảm và bán khi giá tăng xung quanh một mức cố định. Phù hợp với thị trường đi ngang, không phải xu hướng mạnh.

6. Chiến lược Giao dịch Bên phải (Right-Side)
   Mua khi xu hướng tăng bắt đầu và bán khi xu hướng giảm xuất hiện. Ưu điểm là bắt kịp đà tăng, nhưng rủi ro là mua ở đỉnh.

7. Chiến lược Giao dịch Bên trái (Left-Side)
   Mua trong xu hướng giảm và bán trong xu hướng tăng, nhằm mua đáy. Tuy nhiên, nếu sai thời điểm, có thể mua quá sớm và bị mắc kẹt.