Lý do phân bổ

Từ sự xuất hiện ấn tượng của DeepSeek đầu năm đến sự trỗi dậy không ngừng của "sức mạnh Trung Quốc" trong lĩnh vực robot hình người, kể từ đầu năm 2025, lĩnh vực công nghệ đã chứng kiến một làn sóng đầu tư sôi động.

Quỹ cổ phiếu BOC Chiến lược Ngành công nghiệp Mới nổi chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghiệp mới nổi chiến lược, được thành lập vào tháng 11 năm 2015 và đã hoạt động được 9 năm. Nhà quản lý quỹ Lý Tư Giai bắt đầu quản lý quỹ này từ tháng 10 năm 2023. Tính đến cuối năm 2024, BOC Chiến lược Ngành công nghiệp Mới nổi Loại A đạt tỷ lệ tăng trưởng giá trị ròng 18,19% trong năm qua, vượt trội so với tỷ suất lợi nhuận chuẩn 11,17% với tỷ suất lợi nhuận vượt trội 7,02%, thể hiện hiệu suất vượt trội rõ rệt. Báo cáo quý 4 năm 2024 cho thấy sản phẩm duy trì chiến lược phân bổ tương đối cân bằng, tích cực tham gia vào các cơ hội trong chuỗi ngành công nghiệp liên quan đến AI, xu hướng ngành vẫn là tư duy cốt lõi của việc phân bổ, tập trung vào sự phát triển của chuỗi ngành công nghiệp AI trong và ngoài nước, bao gồm các khâu như năng lực tính toán và ứng dụng thiết bị đầu cuối (nguồn dữ liệu: báo cáo định kỳ của quỹ).

Nhà quản lý quỹ Lý Tư Giai có phong cách đầu tư cân bằng và ổn định, coi trọng khả năng tái tạo lợi nhuận đầu tư, trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, cam kết theo đuổi lợi nhuận tăng trưởng ổn định và bền vững.

Về sự bùng nổ của ứng dụng AI, bà cho biết từ góc độ cơ hội đầu tư, nhóm luôn duy trì sự quan tâm cao độ đến sự phát triển của toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp AI. Từ sự ra mắt ấn tượng của Copilot năm 2023, đến việc các doanh nghiệp liên quan đến chuỗi ngành công nghiệp AI ở nước ngoài dần dần thể hiện hiệu suất vào năm 2024, và tiếp đó là việc các tập đoàn lớn trong nhiều ngành tăng cường chi tiêu vốn và tích cực tham gia từ năm 2024 đến năm 2025, quỹ đạo phát triển của chuỗi ngành công nghiệp AI rõ ràng và mạnh mẽ. Cụ thể đối với cơ hội đầu tư năm nay, những thay đổi biên tại thị trường nội địa trong lĩnh vực AI có thể rõ rệt hơn, một tín hiệu rất rõ ràng là các công ty lớn đã tăng đáng kể chi tiêu vốn.

Ưu điểm của nhà quản lý

BOC Quỹ luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư, không ngừng hoàn thiện danh mục sản phẩm và tăng cường xây dựng đội ngũ nghiên cứu đầu tư. Hiện tại, công ty đã xây dựng một nền tảng nghiên cứu đầu tư tổng thể chia sẻ tài nguyên tập trung dựa trên nghiên cứu và thiết lập hệ thống phân bổ tài sản hàng đầu trong ngành để thúc đẩy tương tác giữa nghiên cứu và đầu tư. Về nghiên cứu cổ phiếu, đội ngũ bao phủ các lĩnh vực định lượng, nước ngoài, vĩ mô và các ngành công nghiệp, cung cấp hỗ trợ nghiên cứu kịp thời.

Giải trình hiệu suất

BOC Chiến lược Ngành công nghiệp Mới nổi Loại A được thành lập vào ngày 26 tháng 11 năm 2015, Lý Tư Giai bắt đầu quản lý quỹ này vào ngày 20 tháng 10 năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận/chuẩn lợi nhuận của quỹ trong 5 năm gần đây lần lượt là: năm 2020: 66,16%/20,66%, năm 2021: 25,75%/0,03%, năm 2022: -19,96%/-17,10%, năm 2023: -16,54%/-7,89%, năm 2024: 18,19%/11,17%.

BOC Chiến lược Ngành công nghiệp Mới nổi Loại C được thành lập vào ngày 11 tháng 12 năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận/chuẩn lợi nhuận của quỹ trong 5 năm gần đây lần lượt là: từ khi quỹ bắt đầu đến cuối năm 2020: 14,57%/3,60%, cuối năm 2021: 25,31%/0,03%, cuối năm 2022: -20,29%/-17,10%, cuối năm 2023: -16,87%/-7,89%, cuối năm 2024: 17,73%/11,17%.

Nhà quản lý quỹ hiện không quản lý sản phẩm tương tự. Cảnh báo rủi ro: Quỹ có rủi ro, đầu tư cần thận trọng.