Trong phiên sáng ngày 29/7, cổ phiếu CPO tiếp tục hoạt động sôi nổi, với các khái niệm như lưu trữ và chip quang học dẫn đầu mức tăng. Trong các ETF liên quan, ETF AI trên sàn STAR (588930) tăng 0,41% tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng giao dịch vượt 27 triệu nhân dân tệ. Trong số các cổ phiếu thành phần, Fudan Microelectronics tăng hơn 5%, trong khi Montage Technology, Foxit Software, Kingsoft Office và nhiều cổ phiếu khác tăng nhẹ.
Đáng chú ý, dữ liệu từ Wind cho thấy ETF này tiếp tục ghi nhận dòng vốn ròng hơn 17 triệu nhân dân tệ vào ngày hôm qua, đánh dấu ba ngày liên tiếp thu hút vốn, với tổng dòng vốn ròng vượt 35 triệu nhân dân tệ.
ETF AI trên sàn STAR (588930) theo sát chỉ số AI của thị trường STAR (950180.CSI). Chỉ số này chọn 30 chứng khoán từ các công ty niêm yết trên sàn STAR có vốn hóa lớn và hoạt động kinh doanh liên quan đến cung cấp tài nguyên cơ bản, công nghệ và hỗ trợ ứng dụng cho AI, phản ánh hiệu suất tổng thể của ngành công nghiệp AI tiêu biểu trên thị trường STAR.
Về tin tức, Ủy ban Kinh tế và Tin học hóa Thượng Hải đã công bố "Một số biện pháp mở rộng ứng dụng AI tại Thượng Hải" vào ngày 28/7. Để giảm chi phí sử dụng năng lực tính toán thông minh, mở rộng ứng dụng mô hình AI lớn và hỗ trợ mua dữ liệu chất lượng cao, các biện pháp đề xuất phát hành 600 triệu nhân dân tệ voucher tính toán, tăng cường xây dựng nền tảng điều phối năng lực tính toán, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và ứng dụng mô hình lớn một cách hệ thống, đồng thời đẩy nhanh tập trung hệ sinh thái mô hình lớn. Ngoài ra, 300 triệu nhân dân tệ voucher mô hình sẽ được phát hành, cấp trợ cấp tối đa 50% (tối đa 5 triệu nhân dân tệ) giá trị hợp đồng cho các đơn vị triển khai ứng dụng chuyên sâu thông qua API mô hình lớn của bên thứ ba hoặc triển khai riêng tư.
First Shanghai Securities nhấn mạnh sự lạc quan mạnh mẽ về nhu cầu tính toán do AI thúc đẩy tiếp tục tăng trưởng cao, với ứng dụng AI trong và ngoài nước đạt điểm bùng phát, tạo ra sự cộng hưởng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuỗi cung ứng năng lực tính toán nội địa đã thu hút lại sự chú ý của thị trường sau nhiều tháng trầm lắng.
Guojin Securities chỉ ra rằng PCB AI đang chứng kiến sự cộng hưởng nhu cầu, với nhiều công ty PCB AI có đơn hàng mạnh, sản xuất và bán hàng hết công suất, đồng thời đẩy mạnh mở rộng sản xuất, dự kiến duy trì tăng trưởng cao trong nửa cuối năm. Vật liệu CCL (tấm phủ đồng) cho AI cũng có nhu cầu cao. Với sự gia tăng sản lượng của NVIDIA GB200 và ASIC, máy chủ AI và thiết bị chuyển mạch đang chuyển sang sử dụng vật liệu M8, với khả năng chuyển sang M9 trong tương lai. Do năng lực sản xuất CCL AI ở nước ngoài mở rộng chậm, các nhà sản xuất CCL hàng đầu Trung Quốc đại lục có cơ hội hưởng lợi đáng kể. Công ty khuyến nghị tập trung vào phần cứng hưởng lợi cốt lõi từ năng lực tính toán, các lĩnh vực tự chủ công nghệ, chuỗi cung ứng Apple và các ngành công nghiệp được thúc đẩy bởi AI.
