Thông tin từ Zh Tong Finance cho biết, phát biểu của CEO NVIDIA - Jensen Huang một lần nữa đã thổi bùng tâm lý tích cực đối với cổ phiếu lưu trữ bộ nhớ. Vào thứ Ba, cổ phiếu Sandisk Corp. (SNDK.US) tăng vọt 28%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong một ngày giao dịch kể từ tháng 2 năm ngoái. Trong ba ngày giao dịch đầu tiên của năm 2026, cổ phiếu này đã tăng hơn 47%, và kể từ khi chạm đáy vào ngày 22 tháng 4 năm ngoái, nó đã tăng đáng kinh ngạc 1080%. Trong ngày đó, công ty trở thành thành phần có hiệu suất tốt nhất trong chỉ số S&P 500, với các công ty lưu trữ khác như Western Digital (WDC.US) và Seagate Technology (STX.US) cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, theo sát phía sau.
Động lực cho đợt tăng giá đến từ phát biểu của Jensen Huang tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế (CES). "Đối với lưu trữ, đây hoàn toàn là một thị trường chưa được đáp ứng đủ," ông cho biết vào thứ Hai. "Đây là một thị trường chưa từng có và rất có thể sẽ trở thành thị trường lưu trữ lớn nhất thế giới, về cơ bản sẽ đóng vai trò là bộ nhớ hoạt động của AI toàn cầu."
Chuyên gia phân tích Jack Silverman chỉ ra rằng trong bối cảnh nhu cầu đào tạo và suy luận AI ngày càng tăng, tình trạng nguồn cung hạn chế và giá chip bộ nhớ tăng vọt đang thúc đẩy cổ phiếu lưu trữ số tăng cao. Nhận xét của Jensen Huang tại CES "cho thấy nhu cầu về lưu trữ NAND trong hệ thống của NVIDIA sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ."
Giá chip bộ nhớ tiếp tục leo thang. Đầu tuần này, tờ Korean Economic Daily đưa tin rằng Samsung Electronics và SK Hynix đang tìm cách tăng giá DRAM máy chủ trong quý I từ 60% đến 70% so với quý IV năm ngoái.
Trong một báo cáo gửi khách hàng vào ngày 4 tháng 1, chuyên gia phân tích Wamsi Mohan của Bank of America viết rằng Sandisk và các công ty lưu trữ khác được coi là "những người hưởng lợi cốt lõi" của sự phát triển "AI suy luận và AI biên" vào năm 2026. Mohan dự đoán rằng khi các tổ chức lưu trữ ngày càng nhiều dữ liệu cho mục đích đào tạo, phân tích và tuân thủ, nhu cầu lưu trữ sẽ "tăng vọt tương ứng." Ông đặc biệt đề cập đến sự phát triển trong các lĩnh vực ứng dụng như máy bay không người lái, giám sát, ô tô và công nghệ thể thao.
"Cho đến nay, trọng tâm của chủ đề đầu tư AI vẫn tập trung vào chi tiêu vốn và thúc đẩy đào tạo mô hình AI, điều đã tạo ra làn sóng chi tiêu phần cứng tiếp theo," Mohan viết. "Nhìn vào năm 2026 và xa hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng AI suy luận sẽ chiếm ưu thế."
