A股三大指数集体收涨，截至午盘，沪指涨0.56%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.81%，北证50指数涨0.94%，沪深京三市半日成交额13283亿元，较上日放量1181亿元。全市场超2600只个股上涨。

ETF午间收盘涨跌不一，创业板人工智能ETF大成(159242)领涨5.24%，通信设备ETF(159583)涨4.96%，创业板人工智能ETF华宝(159363)涨4.64%，800现金流ETF(563990)领跌2.53%，煤炭ETF(515220)跌0.81%，国企一带一路ETF(515990)跌0.67%。

行业方面，光模块市场前景广阔。光模块作为AI算力基础设施的核心组件，其市场需求持续增长。据高盛预测，2025年和2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，市场规模预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%。据Lightcounting预测，2024年至2029年光模块市场规模将以22%的复合年增长率(CAGR)增长，2029年有望突破370亿美元。

政策层面，国产化替代持续推进。国产替代相关政策是中国近年来推动产业升级、保障产业链安全的重要战略方向，尤其在在半导体、显示芯片、人工智能、汽车电子等关键领域，政策支持力度持续加大，形成了“政策+市场”双轮驱动的格局。从细分领域来看，半导体与显示芯片领域，国家“十四五”规划将半导体、显示芯片等列为重点攻关领域，推动关键技术的自主可控；光芯片与模拟芯片领域，政府采购给予国产仪器20%的价格评审优惠，进一步强化国产替代的经济性与可行性；人工智能与算力领域，国务院推动“人工智能+”行动，强调政府与国企的示范作用，助力技术落地。