低位的板塊要啟動？

在利好消息驅動下，A股三大指數今日集體上漲，大盤再創年內新高。

其中，滬指漲0.18%，收報3461.15點；深證成指漲1.17%，收報10534.58點；創業板指漲1.90%，收報2164.09點。

滬深兩市今日成交額僅1.3萬億元，較昨日縮量672億元，又是縮量上漲的一天，沒有增量資金進場，仍是散戶互割的內卷行情。

從大盤走勢來看，若持續縮量，此位置可能形成小雙頂出貨形態，唯有放量才能走出反包行情。

低位的板塊要啟動？

從主力資金動向來看，透過《索普大模型》算法可發現：

本月短線主力資金首次集中抱團電子產業鏈，呈現普漲行情，板塊內上漲概率達80%以上。

電子設備板塊共有14檔漲停或漲逾10%的個股，其中低位啟動的龍頭企業是金安國紀。

電子設備板塊今日獲得短線主力資金首次抱團的利好消息驅動因子如下：

一、中美貿易戰現休戰信號

1. 美政府據報撤銷一項限制性許可要求，擬恢復對華乙烷出口。

2. 西門子公司稱，美國商務部已通知全球三大晶片設計軟體供應商——新思科技、楷登電子及西門子，撤銷此前要求其在華業務須申請政府許可的規定。

   • 西門子表示已全面恢復中國客戶對其軟體與技術的訪問權限；

   • 新思科技與楷登電子稱正逐步重啟相關服務。
     此次解禁雖範圍與持續性待觀察，但為中國晶片設計企業打通「關鍵斷點」。三大廠恢復出口，意味EDA「技術瓶頸」有望短期鬆動，對依賴此類軟體的中國企業是實質政策鬆綁。

二、蘋果摺疊iPhone進入原型開發階段

1. 蘋果摺疊iPhone已於6月進入P1（Prototype 1）原型開發階段，後續將經歷P2、P3階段，每階段約耗時兩個月。

2. 預計2025年底完成原型開發流程，2026年下半年有望上市。

AI滲透加速，穿戴式需求釋放
2025年上半年消費電子行業呈現「政策與AI雙輪驅動」特徵：

• 中國「國補」政策激活中端消費市場，帶動手機、平板結構性復甦；

• AI技術深度滲透終端設備，推動PC、手機智能化，AI眼鏡等新形態產品加速商業化。
  下半年行業面臨「政策退潮與技術攻堅」轉折點，新興市場開拓與生態協同能力將決定增長持續性。