Theo truyền thông nước ngoài ngày 25/11, công ty mẹ của Google là Alphabet (GOOG.O) đang tích cực thúc đẩy quá trình thương mại hóa các chip AI tự nghiên cứu của mình và hiện đã tiến hành các cuộc đàm phán chuyên sâu với một số doanh nghiệp công nghệ, bao gồm Meta (META.O), với kế hoạch mở quyền truy cập vào Đơn vị Xử lý Tensor (TPU) của mình. Chiến lược này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng của Google trong lĩnh vực phần cứng AI, mà còn có khả năng định hình lại cấu trúc thị trường máy gia tốc AI hiện đang bị thống trị bởi NVIDIA (NVDA.O).
Trong một thời gian dài, Google chủ yếu triển khai chip TPU tự nghiên cứu trong các trung tâm dữ liệu của chính mình, cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp dưới hình thức cho thuê sức mạnh tính toán thông qua nền tảng Google Cloud, mà không trực tiếp bán phần cứng ra bên ngoài. Tuy nhiên, theo bài báo độc quyền của tạp chí công nghệ Mỹ The Information vào tối Thứ Hai (giờ địa phương), Google đang lên kế hoạch thay đổi chiến lược truyền thống này, cân nhắc việc bán trực tiếp chip TPU cho khách hàng, cho phép các công ty như Meta triển khai và sử dụng chúng trong các trung tâm dữ liệu tự xây dựng của họ.
Các chi tiết cụ thể của sự hợp tác tiềm năng này cũng dần hé lộ. Báo cáo chỉ ra rằng Meta đang nghiêm túc xem xét việc mua chip TPU của Google với giá trị lên tới hàng tỷ USD bắt đầu từ năm 2027 để tăng cường năng lực tính toán AI cho chính trung tâm dữ liệu của mình. Ngoài ra, Meta còn có kế hoạch bắt đầu thuê tài nguyên tính toán dựa trên TPU từ Google Cloud sớm nhất vào năm 2026. Những diễn biến này cho thấy Meta đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng AI của mình nhằm giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất. Hiện tại, hoạt động kinh doanh AI của Meta, bao gồm đào tạo mô hình quy mô lớn và các tác vụ suy luận, chủ yếu dựa vào GPU của NVIDIA.
Tin tức này ngay lập tức gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường vốn. Cổ phiếu của Google và đối tác thân thiết trong chip TPU là Broadcom đã tăng trong giao dịch ngoài giờ, do thị trường lạc quan về tiềm năng tăng trưởng từ việc hai bên cùng nhau khai phá thị trường mới trong lĩnh vực chip AI. Trái ngược hoàn toàn, cổ phiếu của NVIDIA, nhà lãnh đạo thị trường chip AI hiện tại, và một nhà sản xuất chính khác là AMD (AMD.O) đã giảm, phản ánh lo ngại của các nhà đầu tư rằng cạnh tranh thị trường gia tăng có thể ảnh hưởng đến doanh số và quyền định giá trong tương lai của họ.
Sự hợp tác thương mại tiềm năng này, đối với Google và Broadcom - những người cùng thiết kế chip Tensor, đồng nghĩa với việc một thị trường mới nổi đầy tiềm năng đang mở ra. Việc trực tiếp bán chip, không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ tính toán, sẽ mang lại cho Google một nguồn thu mới, bền vững và nâng cao đáng kể ảnh hưởng cũng như tiếng nói của mình trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI toàn cầu.
Quan trọng hơn, động thái này có thể tạo ra sức ép cạnh tranh đáng kể lên NVIDIA và AMD. Trong một thời gian dài, NVIDIA đã nắm giữ vị thế gần như độc quyền trên thị trường đào tạo AI nhờ vào dòng sản phẩm GPU mạnh mẽ và hệ sinh thái phần mềm CUDA trưởng thành. Nếu TPU của Google có thể được bán ra dưới dạng phần cứng với quy mô lớn, nó sẽ cung cấp cho thị trường một lựa chọn thay thế hiệu suất cao. Điều này rất có thể sẽ làm xói mòn một phần thị phần của NVIDIA và có thể buộc họ phải điều chỉnh chiến lược định giá, từ đó tác động sâu sắc đến tình hình cạnh tranh và sự phát triển trong tương lai của toàn ngành công nghiệp phần cứng AI. Một sự biến chuyển cấu trúc mới trên thị trường chip AI dường như đã bắt đầu.
