Nguyên tắc đầu tư trong thị trường biến động

Sự hình thành của thị trường biến động

Tổng kết các xu hướng lịch sử, có thể thấy các nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán rơi
vào trạng thái biến động bao gồm:

1. Ảnh hưởng của tin tức tập trung: Các yếu tố quan trọng tác động đến thị trường xuất hiện dồn dập trong thời gian ngắn, làm tăng đột biến các biến số ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Đặc biệt, tin tốt và tin xấu xuất hiện cùng lúc khiến hướng đi của thị trường trở nên khó đoán, dẫn đến biến động mạnh.

2. Tâm lý nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn: Sự thiếu kiên nhẫn này bắt nguồn từ việc hoài nghi về xu hướng thị trường. Sau đợt giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vừa nghĩ rằng thị trường không thể giảm thêm, vừa lo lắng liệu có xuất hiện thị trường bò hay không. Họ sợ bị mắc kẹt khi mua và sợ bỏ lỡ khi bán, dẫn đến hành vi mua đuổi giá lên và bán hoảng loạn khi giá giảm, càng làm tăng biến động.

3. Điều chỉnh cấu trúc thị trường: Đây là giai đoạn tất yếu trong thị trường bò cục bộ. Sau một đợt tăng, khi các điểm nóng ban đầu mất đà, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh cấu trúc để củng cố lợi nhuận và tái phân bổ vốn. Trong giai đoạn này, chỉ số thường dao động mạnh.

Cách giữ vững trong thị trường biến động

Trong thị trường biến động, chỉ số dao động trong một phạm vi nhất định, không tăng mạnh cũng không giảm sâu. Trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất là giữ vững chứ không phải lợi nhuận.

Cần duy trì tâm lý ổn định và áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng: cân bằng danh mục, tránh giao dịch bốc đồng, không vội mua đáy hay chốt lời ngắn hạn.

Nắm giữ quá nhiều cổ phiếu khiến nhà đầu tư lo lắng về biến động ngắn hạn. Giữ một nửa danh mục giúp chốt lời khi giá tăng và mua vào khi giá giảm, giữ tâm lý ổn định hơn.

Nhà đầu tư dài hạn nên chọn cổ phiếu blue-chip giá thấp để giảm rủi ro và đảm bảo ổn định.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên giới hạn vốn vào cổ phiếu đầu cơ và chốt lời linh hoạt. Không nên quá tham lợi nhuận; nếu thị trường đảo chiều, cần cắt lỗ ngay.

Nhiều nhà đầu tư sợ bỏ lỡ cơ hội khi thị trường tăng, dẫn đến mua bán thiếu kiểm soát. Nhưng nếu nắm bắt xu hướng, sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể áp dụng chiến lược swing trading (mua đáy bán đỉnh) mà không sợ bỏ lỡ thị trường bò vì xu hướng này hình thành dần, mọi thời điểm mua đều hợp lý.

Tóm lại, cần giữ tâm lý vững vàng, đầu tư thận trọng và nâng cao khả năng phân tích để thu lợi nhuận ổn định.

Nguyên tắc "4 giảm" trong thị trường biến động:

1. Giảm thời gian nắm giữ: Thị trường biến động hẹp thường báo hiệu đảo chiều, nên chọn cổ phiếu dài hạn. Biến động rộng cần chiến lược ngắn hạn để giảm rủi ro.

2. Giảm số lượng cổ phiếu: Tập trung vào một số ít cổ phiếu chất lượng để dễ ứng phó với biến động.

3. Giảm kỳ vọng lợi nhuận: Trong thị trường khó đoán, nên đặt mục tiêu lợi nhuận thấp và chốt lời nhanh.

4. Giảm tần suất giao dịch: Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm nên hạn chế giao dịch, chờ xu hướng rõ ràng.