A股三大指数集体收涨，截至午盘，沪指涨0.51%，深成指涨1.48%，创业板指涨1.99%，北证50指数涨1.34%，沪深京三市半日成交额11496亿元，较上日放量563亿元。全市场超4200只个股上涨。

板块题材上，PEEK材料、能源金属、CPO走高，贵金属板块调整。

盘面上，PEEK材料持续走强，双一科技（300690）、超捷股份（301005）20CM涨停，华密新材、新瀚新材（301076）涨超10%，中欣氟材（002915）涨停。能源金属板块高开震荡，盛新锂能（002240）、天齐锂业（002466）涨停封板。CPO板块震荡走强，威尔高（301251）20CM涨停封板，德科立、凯格精机（301338）涨超10%。贵金属板块调整，板块内股票全部飘绿，赤峰黄金（600988）、西部黄金（601069）跌超3%。

ETF午间收盘涨跌不一，新能车ETF(159824)领涨3.21%，金融科技ETF(159851)涨3.13%，科创板新能源ETF(588960)涨3.05%。

黄金股ETF(159562)领跌2.3%，黄金股票ETF基金(159322)跌2.29%，黄金股票ETF(517400)跌2.27%。

消息面上，宁德时代（300750）在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产。有消息称宁德时代枧下窝锂矿停产，为期至少三个月。券商研究员表示，该矿山相配套的三大冶炼厂合计产能10万吨LCE，若实际发生停产，则影响月度供应约0.8万吨LCE，约占国内碳酸锂月度供应8%，影响量级较大，对短期价格有较强支撑。

港股午间收盘，恒生指数涨0.19%，恒生科技指数涨0.11%。港股科技ETF(159751)涨0.18%，恒生港股通ETF(159318)涨0.22%。板块方面，海上运输、生命科学工具板块涨幅靠前；经销商、多元化REIT板块跌幅靠前。个股方面，小鹏汽车-W涨6.49%，蓝思科技（300433）涨5.04%，创科实业涨4.57%；汇通达网络跌7.52%，国富氢能跌7.65%；赣锋锂业（002460）涨19.7%，龙蟠科技（603906）涨16.02%。

高盛的研究显示，迄今为止，美国企业已经承担了特朗普关税的大部分成本，但负担将越来越多地转移到消费者身上。包括 Jan Hatzius 在内的高盛分析师在一份报告中写道，截至 6 月份，美国消费者已承担了约 22%的关税成本，但如果最近的关税遵循之前的征税模式，他们的份额将上升到 67%。到目前为止，美国企业已经承担了约 64%的关税成本，但他们的份额未来将降至 10%以下。截至 6 月份，外国出口商已承担了约 14%的关税成本，未来其份额可能上升至 25%。总而言之，今年剩余时间美国通胀率将上升。高盛预测，基于剔除关税影响后的潜在通胀率为 2.4%的假设，12 月份核心个人消费支出（PCE）同比增速将达到 3.2%。

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针对市场传出的“英伟达、AMD同意将15%的中国市场AI芯片销售收入交给美国政府”这一消息，英伟达回应称，英伟达遵守美国政府制定的参与全球市场的规则。加速计算的需求是全球性的，英伟达将继续在规则范围内为尽可能多的客户提供服务。截至目前，AMD暂未回应。

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